電力體制改革助推我國能源轉(zhuǎn)型升級，其中輸配電價(jià)改革是深化電力體制改革的重要一環(huán)，組建相對獨(dú)立的電力交易機(jī)構(gòu)是電力體制改革實(shí)踐的重要步伐。自《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》及其配套文件發(fā)布以來，全國各地積極響應(yīng)、主動作為，電力市場機(jī)制日漸活躍。
2016年6月28日，廣東電力交易中心正式掛牌，致力于打造國內(nèi)電力交易機(jī)構(gòu)標(biāo)桿。廣東省作為全國首個(gè)允許售電公司參與競爭交易的省份，在相對完備的市場規(guī)則框架及售電公司積極參與下，2016年廣東電力市場規(guī)?？焖僭鲩L，市場活力有效激發(fā)，場內(nèi)交易越發(fā)活躍，形成了以電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、售電公司、電力用戶為主體的多買多賣的市場結(jié)構(gòu)，累計(jì)交易電量達(dá)439.6億千瓦時(shí)。
廣東省電力電量市場交易份額較大，參與交易的市場主體多，市場機(jī)制比較完善，機(jī)制的設(shè)計(jì)具有先行先試的作用，對于全國各省區(qū)開展市場交易具有強(qiáng)大的借鑒意義。
廣東電力市場概況
2016年，廣東電力市場以年度雙邊協(xié)商交易方式進(jìn)行的，完成交易電量279.8億千瓦時(shí)，平均價(jià)差-11.1厘/千瓦時(shí)；以月度交易進(jìn)行的，完成交易電量近160億千瓦時(shí)，平均價(jià)差-73厘/千瓦時(shí)。市場主體由38家發(fā)電企業(yè)、927家用戶及50家售電公司組成。價(jià)格成交機(jī)制為價(jià)差對撮合方式。
在此前提下，2016年年底完成雙邊協(xié)商交易電量839億千瓦時(shí)，實(shí)現(xiàn)平均價(jià)差-64厘/千瓦時(shí)。在月度集中競爭中，2月份完成交易電量12.99億千瓦時(shí)，出清價(jià)差-145.50厘/千瓦時(shí)；3月份完成交易電量21.60億千瓦時(shí)，出清價(jià)差-189.45厘/千瓦時(shí)，并在近期準(zhǔn)備開展發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)讓交易。2017年市場主體由60家發(fā)電企業(yè)、2267家用戶及256家售電公司組成，主體數(shù)量較2016年翻番，并持續(xù)增長。2017年價(jià)格成交機(jī)制較2016年作出相應(yīng)調(diào)整：以月度競爭統(tǒng)一出清及發(fā)電權(quán)配對撮合方式同步進(jìn)行。
2017年市場規(guī)則情況
2017年交易規(guī)則與2016年相比有較大變化，主要體現(xiàn)在以下六點(diǎn)：
一是月度交易價(jià)格機(jī)制變更為邊際價(jià)格統(tǒng)一出清的方式。較2016年采用的價(jià)格對撮合、價(jià)差返還機(jī)制而言，價(jià)格信號更為清晰。
二是實(shí)現(xiàn)計(jì)劃與市場的解耦。2016年采用市場電量全額結(jié)算，計(jì)劃電量承擔(dān)執(zhí)行偏差；2017年，電量偏差通過偏差結(jié)算價(jià)格每月清算疏導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)“月清月結(jié)”。
三是用戶側(cè)全電量參與市場。2016年交易規(guī)則不要求用戶全電量參與交易，需求側(cè)市場機(jī)制不健全。2017年，按照國家中長期交易規(guī)則等相關(guān)政策，引入偏差考核機(jī)制（±2%），強(qiáng)化用戶的市場意識，提升需求側(cè)管理能力。
四是加強(qiáng)信息披露。確定了發(fā)布市場需求、電網(wǎng)約束、檢修計(jì)劃等市場信息的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和規(guī)范，包括市場評價(jià)指標(biāo)、價(jià)格離散度指標(biāo)分析，較2016年信息發(fā)布時(shí)間節(jié)點(diǎn)更為明確、信息細(xì)節(jié)更加完整。
五是增加市場競爭自由度。不再以人為的方式切割年度長協(xié)和月度市場的比例，將市場的選擇權(quán)全部交給市場主體。2016年設(shè)定的雙邊協(xié)商和集中競價(jià)的交易規(guī)模，要求30%進(jìn)行競爭，2017年將選擇權(quán)全部交給市場，實(shí)現(xiàn)市場化競爭跨越式發(fā)展。
六是一般用戶由售電公司代理。既培育了零售市場，也使得“批發(fā)+零售”的市場層次更加清晰。
2017年廣東電力市場運(yùn)行分析
84%——2017年長協(xié)交易成交電量837億千瓦時(shí)，約占年度市場交易總電量的84%。長協(xié)電量比例較高，有利于市場主體提前鎖定部分收益，規(guī)避年內(nèi)市場成交價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)部分簽訂長協(xié)比例較高的發(fā)電企業(yè)，月度集中競爭交易不必因電量考核指標(biāo)影響報(bào)價(jià)策略，有利于電廠生產(chǎn)安排。
97%——售電公司成交電量占比97%。在2017年長協(xié)交易成交電量中，大用戶占比30%，其余均為售電公司購買電量。新規(guī)則對市場專業(yè)化要求提高，如電量偏差考核力度加大，用戶傾向于通過售電公司購電，有利于提升需求側(cè)管理水平。
年度雙邊協(xié)商——相對于2016年年底月度競爭讓利-30.0~-40.0厘/千瓦時(shí)的價(jià)格信號，考慮廣東市場依然供大于求，2017年長協(xié)交易中，平均成交價(jià)差-64.0厘/千瓦時(shí)，反映出年度市場競爭較為充分。從成交結(jié)果來看，73%的交易電量集中在-60.0~-79.0厘/千瓦時(shí)之間，七成電量價(jià)格集中在平均價(jià)格附近，市場價(jià)格意愿集中。
月度集中競爭——2017年2~3月月度競爭采用邊際價(jià)格統(tǒng)一出清、用戶全電量的模式開展交易，交易成交電量分別為12.99億千瓦時(shí)、21.6億千瓦時(shí)，統(tǒng)一出清價(jià)差分別為-145.5厘/千瓦時(shí)、-189.45厘/千瓦時(shí)。降價(jià)幅度較大，主要出于以下三點(diǎn)原因：
一是月度競爭激烈?；诠┐笥谇蟮男蝿?，發(fā)電企業(yè)通過基數(shù)和長協(xié)鎖定了大部電量，月度報(bào)價(jià)基本反映了變動成本。月度供需比在2左右，發(fā)電側(cè)競爭偏激烈。
二是節(jié)能高效大機(jī)組占優(yōu)勢。60萬千瓦及以上煤電機(jī)組、部分39萬千瓦及以上燃?xì)鈾C(jī)組（澳洲氣），月度成交電量分別占月度總競價(jià)交易成交電量的七成，體現(xiàn)資源優(yōu)化配置原則。經(jīng)粗略成本測算，上述機(jī)組月度成本基本持平或略有盈余。
三是綜合供需雙方價(jià)格。綜合考慮月度和長協(xié)的量和價(jià)，折合至全市場電量的平均價(jià)差分別為-81.9厘/千瓦時(shí)、-97.0厘/千瓦時(shí)。綜合考慮基數(shù)、月度和長協(xié)的量和價(jià)，折合至全電量的平均價(jià)差分別為-29.0厘/千瓦時(shí)、-39.0厘/千瓦時(shí)。
四是80%以上用戶采取報(bào)零價(jià)策略。統(tǒng)一出清模式下，允許采用跟隨市場價(jià)格的保守策略；需求側(cè)售電公司占主導(dǎo)，月度出清價(jià)格高，雖降價(jià)幅度大，但考核力度相對更大，售電公司下探邊際意愿不強(qiáng)。
五是大用戶的下探邊際意愿較強(qiáng)。少數(shù)大用戶自認(rèn)為能夠把握生產(chǎn)用電規(guī)律、預(yù)測準(zhǔn)確，不會被偏差考核，下探邊際意愿較強(qiáng)。
偏差考核總體情況——2月全市場計(jì)劃用電量60.6億千瓦時(shí)，實(shí)際用電量62.1億千瓦時(shí)。售電公司、大用戶用電預(yù)測準(zhǔn)確率最高99.8%，最低25%，平均89.1%。偏差±2%以內(nèi)，免于考核的18家，占比19%。參與交易的售電公司和大用戶95家，有77家被偏差考核，偏差考核費(fèi)用合計(jì)0.62億元。按成交價(jià)并計(jì)及偏差考核結(jié)算，用電側(cè)整體盈利77家，虧損18家。
總市場電量偏差率為2.4%，體現(xiàn)了售電公司有一定的需求側(cè)管理和預(yù)測能力，偏差率好于預(yù)期。其中占比42%的售電公司，偏差在±5%以內(nèi)，代理電量占比72%，考核費(fèi)用僅占20%。說明代理電量多的售電公司，整體用電偏差低，體現(xiàn)了售電公司的規(guī)模效應(yīng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，共14家售電公司采用實(shí)時(shí)用電負(fù)荷監(jiān)控和能耗管理等手段，代理電量占比71.5%，平均偏差率1.4%，顯著優(yōu)于平均水平。部分大型售電公司通過與代理用戶簽訂“以電定產(chǎn)”合約，初步實(shí)現(xiàn)需求側(cè)管理。
總體而言，電量考核為有能力的售電公司發(fā)展帶來機(jī)遇。不具備技術(shù)及管理能力的小型售電公司，市場空間較小。售電公司為企業(yè)帶來優(yōu)質(zhì)的綜合用能服務(wù)，符合國家售電側(cè)改革方向。
市場建設(shè)成效
初步構(gòu)建了市場交易工作體系，包括工作機(jī)制、市場模式、制度規(guī)范，以及技術(shù)系統(tǒng)。
在工作機(jī)制方面：調(diào)度機(jī)構(gòu)銜接層面，與多個(gè)省級及以上調(diào)度機(jī)構(gòu)建立職責(zé)清晰、協(xié)同合作、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的工作機(jī)制；交易中心與政府部門銜接層面，建立與相關(guān)政府部門定期匯報(bào)的聯(lián)絡(luò)機(jī)制；交易中心層面，梳理年度雙邊協(xié)商、月度集中競爭等交易品種的業(yè)務(wù)流程，形成市場策劃、交易組織、交易結(jié)算、市場管理等業(yè)務(wù)規(guī)范，建立分工明確、協(xié)作規(guī)范、運(yùn)作高效的內(nèi)部工作機(jī)制。
在市場模式構(gòu)建中：交易品種方面，構(gòu)建雙邊協(xié)商、集中競爭、發(fā)電權(quán)交易的電能量交易市場，適應(yīng)改革初期需要，基本形成了競爭充分、多買多賣的市場格局；價(jià)格機(jī)制方面，年度采用雙邊協(xié)商價(jià)格，基本反映了發(fā)電企業(yè)年度的綜合成本；月度采用統(tǒng)一出清價(jià)格，基本反映了月度變動成本；交易結(jié)算方面，建立統(tǒng)一的結(jié)算規(guī)范，統(tǒng)籌廣東、廣州、深圳電網(wǎng)并行結(jié)算，打通結(jié)算數(shù)據(jù)通道；統(tǒng)籌批發(fā)、零售市場同步結(jié)算，防范了市場資金風(fēng)險(xiǎn)。
在制度規(guī)范方面：貫徹國家層面、省政府層面相關(guān)改革配套文件，交易中心擬訂了相應(yīng)的交易細(xì)則、業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、表單等制度文件進(jìn)行銜接。
在技術(shù)系統(tǒng)層面：一是實(shí)現(xiàn)交易全過程信息化運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)了包含市場管理、交易組織、結(jié)算分析、信息發(fā)布在內(nèi)的交易全過程網(wǎng)絡(luò)化、信息化運(yùn)作，有效降低交易成本，提高市場透明度，提高市場服務(wù)水平；二是建立交易系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)的管理機(jī)制，嚴(yán)把系統(tǒng)需求分析、開發(fā)建設(shè)和運(yùn)行測試的關(guān)口，確保系統(tǒng)建設(shè)質(zhì)量，交易系統(tǒng)無差錯；三是保障交易系統(tǒng)信息安全，以加密技術(shù)等措施確保敏感信息安全。以系統(tǒng)備用等措施確保系統(tǒng)安全；四是技術(shù)平臺友好開放，與調(diào)度、營銷、計(jì)量等系統(tǒng)互聯(lián)互通，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，用戶使用體驗(yàn)友好、便捷。
落實(shí)供給側(cè)改革要求，釋放改革紅利。一是響應(yīng)國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要求，推進(jìn)發(fā)電合同電量轉(zhuǎn)讓市場建設(shè)，利用市場機(jī)制推動實(shí)現(xiàn)共26萬千瓦高能耗機(jī)組主動關(guān)停，促進(jìn)了發(fā)電側(cè)產(chǎn)能優(yōu)化調(diào)整。二是通過市場化交易，有效降低用電成本。優(yōu)先將產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)用戶納入市場，有效促進(jìn)粵東西北地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。三是多措并舉促進(jìn)節(jié)能減排。實(shí)施市場電量上限與煤耗掛鉤、競爭交易能耗低者優(yōu)先、煤耗由高到低進(jìn)行合約轉(zhuǎn)讓等舉措。
構(gòu)筑多元市場結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新行業(yè)業(yè)態(tài)。廣東市場交易運(yùn)轉(zhuǎn)流暢，市場形成了發(fā)、售、用、電網(wǎng)的多元結(jié)構(gòu)。改變了垂直一體化的購銷模式，形成了多買多賣的格局。絕大多數(shù)電力用戶選擇向售電公司購電，提升了專業(yè)化水平，平衡了供需雙方市場話語權(quán)，提升了市場效率和用戶用能水平。
工作路徑展望
加強(qiáng)交易品種研發(fā)和前瞻性研究。一是制定市場發(fā)展規(guī)劃，明確市場發(fā)展路徑；二是積極研發(fā)新交易品種，探索輔助服務(wù)市場建設(shè)；三是做好日前現(xiàn)貨市場、輸配電價(jià)實(shí)施市場價(jià)格機(jī)制的研究，明確相關(guān)技術(shù)路線和建設(shè)實(shí)施方案。
建設(shè)開發(fā)、可靠、高效的電力交易系統(tǒng)。一是根據(jù)發(fā)展路徑、規(guī)劃，建設(shè)完善交易系統(tǒng)；二是加強(qiáng)信息安全防護(hù)體系建設(shè)，提升信息化管理水平。
建立市場預(yù)測工作機(jī)制，提升市場預(yù)測分析能力。一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、重大政策、氣候等因素對用電需求的影響分析，把握需求總體趨勢；二是開展行業(yè)用電需求調(diào)查分析，及時(shí)掌握需求動態(tài)；三是開展年度、月度需求分析研究，提升市場預(yù)測準(zhǔn)確率；四是建立預(yù)測分析工作閉環(huán)機(jī)制，開展市場電量分析預(yù)測功能模塊建設(shè)。
加強(qiáng)交易安全風(fēng)險(xiǎn)防控。一是開展交易安全風(fēng)險(xiǎn)辨識和評估，梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，編制風(fēng)險(xiǎn)庫；二是制定交易風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確到位標(biāo)準(zhǔn)，跟蹤檢查落實(shí)；三是重點(diǎn)構(gòu)建電力交易法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，確保市場依法依規(guī)運(yùn)行。
加強(qiáng)信息披露。進(jìn)一步加強(qiáng)市場信息披露，修編完善信息披露管理辦法，完善系統(tǒng)平臺相關(guān)功能建設(shè)。規(guī)范、全面地披露市場信息。
開展電力交易市場誠信建設(shè)。一是重點(diǎn)建立售電公司信用保證機(jī)制，2017年底出臺售電公司信用保證相關(guān)制度；二是開展市場主體信用評價(jià)，建立市場主體信用評價(jià)和懲戒機(jī)制。
